Mitsuo, sutradara muda yang mewarisi nama besar namun bukan warisan moral, menata adegan-adegan yang bergerak di garis halus antara cinta dan keturunan. Ia mengarahkan para pemeran: saudara tiri yang berbisik di koridor rumah tua, seorang ibu yang menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama untuk dua anak yang berbeda ayah, dan seorang ayah yang kembali setelah lama menghilang, membawa serta rahasia yang berbau debu arsip keluarga.
